Тенденції щодо електромобілів – глобальний прогноз електромобілів на 2023 рік

IEA (2023), Global Electric Allook Outlook 2023, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/global-ev-utlook-2023, ліцензія: CC на 4.0
Незважаючи на перебої ланцюгів поставок, макроекономічні та геополітичні невизначеності, а також високі ціни на товар та енергію, продаж електромобілів1 досягне ще одного найвищого за весь час у 2022 році. Продажі в 2022 році будуть на 3% нижчими, ніж у 2021 році. Продаж електромобілів, включаючи електромобілі з акумуляторами (BEVS) та гібридні електромобілі (PHEV), що минулого року перевищував 10 мільйонів, що на 55% - з 2021,2.Ця цифра - 10 мільйонів електромобілів, що продаються по всьому світу, - перевищує загальну кількість автомобілів, що продаються у всьому ЄС (близько 9,5 мільйонів) і майже половину всіх автомобілів, що продаються в ЄС.Продаж автомобілів у Китаї в 2022 році. Лише за п’ять років, з 2017 по 2022 рік, продажі електромобілів підскочили з приблизно 1 мільйона до понад 10 мільйонів.З 2012 по 2017 рік було проведено п'ять років, щоб продажі EV зросли з 100 000 до 1 мільйона, підкреслюючи експоненціальний характер зростання продажів EV.Частка електромобілів у загальному змаганнях з продажу транспортних засобів підскочила з 9% у 2021 до 14% у 2022 році, що перевищує їх частку в 2017 році.
Зростання продажів призведе до загальної кількості електромобілів на дорігах світу до 26 мільйонів, що на 60% порівняно з 2021 року, чисті електромобілі становлять понад 70% щорічного зростання, як у попередні роки.Як результат, до 2022 року близько 70% глобального парку електромобілів буде виключно електромобілями.В абсолютному вираженні зростання продажів між 2021 та 2022 роками буде таким же високим, як між 2020 та 2021 роками - збільшення на 3,5 мільйона транспортних засобів - але відносне зростання нижчий (продажі подвоїться між 2020 та 2021 роками).Надзвичайний бум у 2021 році може бути пов’язаний з тим, що ринок електромобілів наздоганяє після пандемії коронавірусу (Covid-19).Порівняно з попередніми роками, щорічні темпи зростання продажів електромобілів у 2022 році аналогічний середнім темпом зростання у 2015-2018 роках, а річний темп зростання глобальної власності на електромобілі у 2022 році аналогічний темпам зростання в 2021 році та далі.У період 2015-2018.Ринок електричних транспортних засобів швидко повертається до дофандемічних швидкостей.
Зростання продажів EV змінювалося залежно від регіону та силового агрегату, але продовжував домінувати Китайською Республікою ("Китай").У 2022 році продажі електромобілів у Китаї збільшаться на 60% порівняно з 2021 до 4,4 мільйона, а продаж гібридних транспортних засобів майже втричі до 1,5 мільйона.Швидше зростання продажів PHEV порівняно з BEV заслуговує на подальше вивчення в найближчі роки, оскільки продажі PHEV залишаються слабкими в цілому, і тепер, ймовірно, зможуть наздогнати бум після Кожен-19;Продажі EV втричі з 2020 по 2021 рік. Навіть незважаючи на те, що загальний продаж автомобілів у 2022 році знизився на 3% з 2021 року, продажі EV все ще зростають.
Китай складає майже 60% нових реєстрацій електромобілів у світі.У 2022 році, вперше, на Китай складе понад 50% від загальної кількості електромобілів на світових дорогах, що становить 13,8 мільйонів транспортних засобів.Це сильне зростання є результатом більш ніж десятиліття постійної підтримки політики для ранніх усиновителів, включаючи продовження до кінця 2022 р. Стимулів для покупок, спочатку планується закінчити в 2020 році через Covid-19, крім пропозицій, таких як заряджена інфраструктура Швидкий розгортання в Китаї та сувора політика реєстрації неелектричних транспортних засобів.
Частка електромобілів у загальному продажі автомобілів на внутрішньому ринку Китаю до 2022 року досягне 29%, порівняно з 16% у 2021 році та нижче 6% між 2018 та 2020 роками. Таким чином, Китай досяг своєї національної мети досягнення 20 -відсоткової частки Продаж електромобілів до 2025 року. - Заздалегідь зателефонуйте на новий енергетичний транспортний засіб (NEV) 3.Усі показники вказують на подальше зростання: хоча Китайське міністерство промисловості та інформаційних технологій (MIIT), яке відповідає за автомобільну промисловість, ще не оновило свої національні цілі продажів NEV, ціль для подальшого електрифікації дорожнього транспорту підтверджена на наступний рік.2019. Кілька стратегічних документів.Китай має на меті досягти 50-відсоткової частки продажів у так званих «ключових районах зменшення забруднення повітря» та 40-відсоткову частку продажів у всій країні до 2030 року для підтримки національного плану дій щодо пікових викидів вуглецю.Якщо останні тенденції на ринку триватимуть, ціль Китаю 2030 року можна було б досягти швидше.Уряди провінцій також підтримують реалізацію NEV, і до цих пір 18 провінцій встановили цілі NEV.
Регіональна підтримка в Китаї також допомогла розробити деяких найбільших у світі виробників електромобілів.Штаб -квартира в Шеньчжені, BYD постачає більшість електричних автобусів міста та таксі, а його керівництво також відображається на амбіціях Шеньчжень досягти 60 -відсоткової частки нових продажів енергетичного транспортного засобу до 2025 року. Продажі до 2025 року, допомагаючи Xpeng Motors розширитись і стати одним із лідерів електромобілів у країні.
Залишається незрозумілим, чи буде частка Китаю продажів EV залишатись значно перевищувати ціль 20% у 2023 році, оскільки продажі, ймовірно, будуть особливо сильними, оскільки очікується, що стимул буде припинено до кінця 2022 року. Продажі в січні 2023 року значно знизилися, хоча Частково це було пов’язано з терміном місячного Нового року, і порівняно з січня 2022 року вони знизилися майже на 10%.Однак у лютому та березні 2023 року продажі EV наздоганяють, що майже на 60% вище, ніж у лютому 2022 року, і на 25% вище, ніж у лютому 2022 року. Вищий, ніж продажі в березні 2022 року, що призвело до продажів у першому кварталі від 2023 більше ніж на 20% вище, ніж у першому кварталі 2022 року.
У Європі4 продажі електромобілів у 2022 році зросте більш ніж на 15% порівняно з 2021 року, досягаючи 2,7 мільйонів одиниць.Зростання продажів у попередні роки було швидшим, що річний темп зростання понад 65% у 2021 році та середній темп зростання 40% у 2017-2019 роках.У 2022 році продажі BEV зросте на 30% порівняно з 2021 року (на 65% у 2021 році порівняно з 2020 роком), тоді як продажі гібридів плагінів зменшаться приблизно на 3%.Європа становила 10% глобального зростання продажів нових електромобілів.Незважаючи на уповільнення зростання в 2022 році, продажі електромобілів у Європі все ще зростають на тлі постійного скорочення авто -ринку, загальний продаж автомобілів у Європі в 2022 році знизився на 3% порівняно з 2021 року.
Уповільнення в Європі порівняно з попередніми роками частково відображає виняткове зростання продажів електричних транспортних засобів ЄС у 2020 та 2021 роках, оскільки виробники швидко коригують свої корпоративні стратегії, щоб відповідати прийнятим стандартам викидів CO2 у 2019 році. Стандарти охоплюють період 2020-2024, з ЄС- Широкі цілі викидів лише жорсткіші з 2025 та 2030 років.
Високі ціни на енергію в 2022 році матимуть складні наслідки для конкурентоспроможності електромобілів проти транспортних засобів з внутрішнього згоряння (ICE).Ціни на бензин та дизельні ціни на транспортні засоби внутрішнього згоряння зросли, але в деяких випадках також зросли рахунки за житлову електроенергію (пов'язані з зарядкою).Більш високі ціни на електроенергію та газ також підштовхують вартість виробництва двигунів внутрішнього згоряння та електромобілів, а деякі автовиробники вважають, що високі ціни на енергію можуть обмежити майбутні інвестиції в нову ємність акумулятора.
До 2022 року Європа залишатиметься другим найбільшим світовим ринком EV після Китаю, що становить 25% від загального обсягу продажів ЕВ та 30% глобальної власності.Частка продажів електромобілів досягне 21% порівняно з 18% у 2021 році, 10% у 2020 році та нижче 3% до 2019 року. Європейські країни продовжують займати високі позиції за часткою продажів електромобілів, а Норвегія лідирує з показником 88%. Швеція з 54%, Нідерланди з 35%, Німеччина з 31%, Великобританія з 23% і Франція з 21% до 2022 року. Німеччина є найбільшим ринком Європи за обсягом продажів з продажами в 830 000 у 2022 році, за нею йде Великобританія з 370 000 та Франція - 330 000.Продажі в Іспанії також перевищили 80 000.Частка електромобілів у загальному обсязі продажів автомобілів у Німеччині зросла в десять разів порівняно з періодом до COVID-19, частково завдяки збільшенню підтримки після пандемії, такій як стимулювання купівлі Umweltbonus, а також попередній продаж, який очікується з 2023 по 2022 рік. Цього року субсидії будуть зменшені.Однак в Італії продажі електромобілів впали зі 140 000 у 2021 році до 115 000 у 2022 році, тоді як в Австрії, Данії та Фінляндії також спостерігалося зниження або стагнація.
Очікується, що продажі в Європі продовжуватимуть зростати, особливо після останніх змін політики в рамках програми Fit for 55.Нові правила встановлюють більш жорсткі стандарти викидів CO2 на 2030-2034 роки та мають на меті зменшити викиди CO2 від нових автомобілів та фургонів на 100% з 2035 року порівняно з рівнем 2021 року.У короткостроковій перспективі стимули, що тривають між 2025 та 2029 роками, нагородять виробників, які досягають 25% частки продажів транспортних засобів (17% для мікроавтобусів) за нульові або низькі викиди транспортних засобів.У перші два місяці 2023 року продажі електромобілів зросли більш ніж на 30% у річному обчисленні, тоді як загальний продаж транспортних засобів збільшився на трохи більше 10% у річному обчисленні.
У США продажі EV зросте на 55% у 2022 році порівняно з 2021 року, а ЕВС лише ведуть шлях.Продаж електричних транспортних засобів зросло на 70% до майже 800 000 одиниць, відзначаючи другий рік сильного зростання після зниження 2019-2020 років.Продаж гібридних плагінів також зросли, хоча і лише на 15%.Зростання продажів електромобілів у США особливо сильне, враховуючи, що загальний продаж транспортних засобів у 2022 році знизився на 8% порівняно з 2021, що значно перевищує середній показник у глобальному -3%.Загалом, США становили 10 відсотків зростання глобального продажу.Загальна кількість електромобілів досягне 3 мільйонів, що на 40% більше, ніж у 2021 році, тобто 10% від загальної кількості електромобілів у світі.Електричні транспортні засоби становили майже 8% від загального обсягу продажу транспортних засобів, порівняно з трохи більше 5% у 2021 році та приблизно 2% між 2018 та 2020 роками.
Ряд факторів сприяє збільшенню продажів у США.Більш доступні моделі, що перевищують ті, що пропонують історичний лідер Tesla, можуть допомогти закрити розрив у постачанні.Оскільки такі великі компанії, як Tesla та General Motors, досягли верхньої межі субсидій у попередні роки за підтримки Сполучених Штатів, запуск нових моделей іншими компаніями означає, що більше споживачів можуть отримати до 7500 доларів США в якості стимулів для покупок.Оскільки уряди та підприємства рухаються до електрифікації, обізнаність зростає: згідно з даними AAA, до 2022 року кожен четвертий американець очікує, що його наступний автомобіль буде електричним.Незважаючи на те, що заряджання інфраструктури та відстані подорожей покращилися в останні роки, вони залишаються суттєвим викликом для водіїв у США, враховуючи загалом великі відстані, низьке проникнення та обмежену доступність альтернатив, таких як залізниця.Однак у 2021 році двопартійний закон про інфраструктуру збільшив підтримку зарядки електромобілів, виділивши загалом 5 мільярдів доларів США в період між 2022 і 2026 роками через національну програму інфраструктури електромобілів і ухваливши Національну програму інфраструктури електромобілів, виділивши 2,5 мільярда доларів США на форма змагальних грантів.Дискреційна схема фінансування інфраструктури зарядки та заправки.
Прискорення зростання продажів, ймовірно, триватиме у 2023 році та надалі завдяки нещодавній новій політиці підтримки (див. Перспективи розгортання електромобілів).Закон про скорочення інфляції (ІРА) викликав глобальний привід компаніями з електромобілів для розширення виробничих операцій у США.У період із серпня 2022 року по березень 2023 року великі виробники електромобілів і акумуляторів оголосили про загальні інвестиції в 52 мільярди доларів США в ланцюжок поставок електромобілів у Північній Америці, з яких 50% було використано для виробництва акумуляторів, тоді як компоненти акумуляторів і виробництво електромобілів становили близько 20 мільярд доларів США.мільярд доларів США.%.Загалом оголошення компанії включали початкові зобов’язання інвестувати в майбутнє виробництва акумуляторів і електромобілів у США на загальну суму від 7,5 до 108 мільярдів доларів.Tesla, наприклад, планує перенести свій завод літій-іонних акумуляторів Gigafactory у Берліні до Техасу, де вона буде співпрацювати з китайською CATL для виробництва електромобілів нового покоління в Мексиці.Ford також оголосив про угоду з Ningde Times щодо будівництва заводу з виробництва акумуляторів у Мічігані та планує збільшити виробництво електромобілів у шість разів до кінця 2023 року порівняно з 2022 роком, досягнувши 600 000 автомобілів на рік і збільшивши виробництво до 2 мільйонів автомобілів до кінця 2022 року. . року.2026. BMW планує розширити виробництво електромобілів на своєму заводі Південної Кароліни після ІРА.Volkswagen вибрав Канаду для свого першого акумулятора за межами Європи, який повинен розпочати операції в 2027 році, і інвестує 2 мільярди доларів на заводі в Південній Кароліні.Хоча очікується, що ці інвестиції призведуть до сильного зростання в найближчі роки, їх повний вплив може відчуватися до 2024 року, коли завод виходить в Інтернет.
У короткостроковій перспективі IRA обмежив вимоги щодо участі в пільгах на купівлю, оскільки транспортні засоби повинні бути виготовлені в Північній Америці, щоб мати право на субсидію.Проте продажі електромобілів залишаються високими з серпня 2022 року, і перші кілька місяців 2023 року не стануть винятком: у першому кварталі 2023 року продажі електромобілів зросли на 60% порівняно з тим самим періодом 2022 року, на що, ймовірно, вплинуло скасування в січні. 2023 р. Субсидія виробника.Це означає, що моделі лідерів ринку тепер можуть насолоджуватися знижками при покупці.У довгостроковій перспективі очікується розширення списку моделей, які мають право на субсидію.
Перші ознаки продажів у першому кварталі 2023 року вказують на оптимізм, підкріплений нижчими витратами та посиленням політичної підтримки на ключових ринках, таких як США.Отже, оскільки в першому кварталі цього року вже було продано понад 2,3 мільйона електромобілів, ми очікуємо, що продажі електромобілів досягнуть 14 мільйонів у 2023 році. Це означає, що продажі електромобілів у 2023 році зростуть на 35% порівняно з 2022 роком, а Частка глобальних продажів електромобілів збільшиться з 14% у 2022 році до приблизно 18%.
Продаж електромобілів за перші три місяці 2023 року демонструють ознаки сильного зростання порівняно з аналогічним періодом у 2022 році. У США в першому кварталі 2023 року буде продано понад 320 000 електромобілів, що на 60% порівняно з тим самим періодом У 2022 р. У той самий період у 2022 р. Наразі ми очікуємо, що це зростання триватиме протягом року, коли продажі електромобілів перевищують 1,5 мільйона одиниць у 2023 році, що призвело до приблизно 12% частки продажів електромобілів у 2023 році.
У Китаї продажі EV розпочалися погано в 2023 році, при цьому продажі в січні знизилися на 8% з січня 2022 року. Останні наявні дані показують, що продажі EV швидко відновлюються, а продажі Китаю в першому кварталі 2023 року в порівнянні з першим порівняно з першим порівняно з першим Чверть 2022 року з зареєстровано понад 1,3 мільйона ЕВ.Ми очікуємо, що загальна сприятлива структура витрат для ЕВ перевищить вплив припинення субсидій на EV до кінця 2023 року. Одиниці до кінця 2023 року, частка продажів становить понад 35% (29% у 2022 році).
Очікується, що зростання продажів електромобілів у Європі буде найнижчим з трьох ринків, що зумовлено останніми тенденціями та більш жорсткими цільовими показниками щодо викидів CO2, які набудуть чинності не раніше 2025 року.У першому кварталі 2023 року продажі електромобілів у Європі зростуть приблизно на 10% порівняно з тим самим періодом у 2022 році. Ми очікуємо, що продажі електромобілів зростуть більш ніж на 25% за весь рік, причому кожен четвертий автомобіль буде продано в Європі. бути електричним.
За межами основного ринку EV, очікується, що продажі EV стануть близько 900 000 у 2023 році, що на 50% порівняно з 2022. Продаж електромобілів у Індії в першому кварталі 2023 року вже вдвічі більші, ніж у той же період у 2022 році. Відносно невеликий , але все ще росте.
Звичайно, для прогнозів на 2023 рік існують недоліки: глобальний економічний спад та поетапність Китаю від субсидій NEV можуть зменшити зростання глобальних продажів електромобілів у 2023 році. З позитивної сторони нові ринки можуть відкритись раніше, ніж очікувалося, як наполегливо Високі ціни на бензин потребують електромобілів у більшій кількості регіонів.Нові політичні події, такі як пропозиція Агентства з охорони навколишнього середовища США (EPA) від квітня 2023 року щодо посилення стандартів викидів парникових газів для транспортних засобів, можуть сигналізувати про зростання продажів ще до того, як вони набудуть чинності.
Електрифікаційна гонка збільшує кількість моделей електромобілів, доступних на ринку.У 2022 році кількість доступних варіантів досягне 500, порівняно з менш ніж 450 у 2021 році та більш ніж удвічі більше 2018-2019.Як і в попередні роки, Китай має найширший портфель продуктів із майже 300 доступними моделями, що вдвічі більше, ніж у 2018-2019 роках до пандемії Covid-19.Це майже вдвічі більше, ніж у Норвегії, Нідерландах, Німеччині, Швеції, Франції та Великобританії, у кожній з яких є близько 150 моделей на вибір, що більш ніж у три рази перевищує показник до пандемії.У США буде доступно менше 100 моделей, але вдвічі більше, ніж до пандемії;У Канаді, Японії та Південній Кореї доступні 30 або менше.
Тенденції на 2022 рік відображають зростаючу зрілість ринку електромобілів і вказують на те, що автовиробники реагують на зростаючий споживчий попит на електромобілі.Однак кількість доступних моделей електромобілів все ще значно нижча за звичайні автомобілі з двигуном внутрішнього згоряння, залишаючись вище 1250 з 2010 року та досягнувши піку в 1500 у середині останнього десятиліття.Продажі моделей двигунів внутрішнього згоряння неухильно знижувалися протягом останніх років із CAGR на -2% між 2016 і 2022 роками, досягнувши приблизно 1300 одиниць у 2022 році. Це падіння різниться на основних автомобільних ринках і є найбільш значним.Це особливо очевидно в Китаї, де кількість опцій ICE, доступних у 2022 році, на 8% менше, ніж у 2016 році, порівняно з 3-4% у США та Європі за той самий період.Це може бути пов’язано зі скороченням ринку автомобілів та поступовим переходом великих автовиробників до електромобілів.У майбутньому, якщо автовиробники зосередяться на електрифікації та продовжуватимуть продавати існуючі моделі ICE, а не збільшуватимуть бюджети на розробку нових, загальна кількість існуючих моделей ICE може залишатися стабільною, а кількість нових моделей зменшуватиметься.
Наявність моделей електричних транспортних засобів швидко зростає порівняно з моделями двигуна внутрішнього згоряння, з CAGR 30% у 2016-2022 роках.На ринках, що розвиваються, таке зростання слід очікувати, оскільки велика кількість нових учасників виводять на ринок інноваційні продукти, а провідні компанії диверсифікують свої портфелі продуктів.В останні роки зростання було дещо нижчим, близько 25% щорічно у 2021 році та 15% у 2022 році. Очікується, що кількість моделей продовжить швидко зростати в майбутньому, оскільки великі автовиробники розширюють свої портфелі електромобілів, а нові учасники зміцнюють свої позиції, особливо в країнах, що розвиваються. Ринки та країни, що розвиваються (EMDES).Історична кількість моделей ICE, доступних на ринку, свідчить про те, що поточна кількість варіантів EV може принаймні подвоїтися, перш ніж вирівнятися.
Основною проблемою на світовому автомобільному ринку (як електромобілі, так і двигуна внутрішнього згоряння) є переважне домінування позашляховиків та великих моделей на ринку доступних варіантів.Автовиробники можуть заробляти більший дохід від таких моделей через більш високу норму прибутку, що може покрити частину інвестицій у розробку електромобілів.У деяких випадках, таких як США, більші транспортні засоби також можуть отримати користь від менш жорстких стандартів економії палива, що спонукає автовиробників трохи збільшити розмір транспортного засобу, щоб кваліфікуватись як легкі вантажівки.
Однак більші моделі дорожчі, що створює серйозні проблеми з доступністю, особливо на ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються.Більші моделі також мають наслідки для сталого розвитку та ланцюгів поставок, оскільки вони використовують більші акумулятори, які потребують більш важливих мінералів.У 2022 році середня ємність батареї для малих електромобілів, зважена на продаж, коливатиметься від 25 кВт-год у Китаї до 35 кВт-год у Франції, Німеччині та Великобританії та близько 60 кВт-год у США.Для порівняння, середнє споживання в цих країнах становить близько 70–75 кВт/год для суто електричних позашляховиків і в діапазоні 75–90 кВт/год для великих моделей.
Незалежно від розміру транспортного засобу, перехід від двигунів внутрішнього згоряння до електроенергії є головним пріоритетом у досягненні цільових показників нульових викидів, але пом’якшення впливу більших акумуляторів також є важливим.До 2022 року у Франції, Німеччині та Великобританії середньозважена вага продажів виключно електричних позашляховиків буде в 1,5 рази більша, ніж у звичайних невеликих електромобілів, для яких потрібно більше сталі, алюмінію та пластику;Двічі більше позашляхових акумуляторів, що вимагають приблизно на 75% більше ключових мінералів.Очікується, що викиди CO2, пов'язані з поводженням з матеріалами, виробництвом та складанням, збільшаться більш ніж на 70%.
У той же час електричні позашляховики можуть скоротити споживання нафти більш ніж на 150 000 барелів на день до 2022 року та уникнути викидів вихлопних газів, пов’язаних із спалюванням палива в двигунах внутрішнього згоряння.Хоча до 2022 року на електричні позашляховики припадатиме близько 35% усіх електричних легкових автомобілів (PLDV), їхня частка викидів палива буде навіть вищою (близько 40%), оскільки позашляховики, як правило, використовуються частіше, ніж маленькі автомобілі.Звичайно, невеликі транспортні засоби, як правило, вимагають менше енергії для роботи та менше матеріалів для виготовлення, але електричні позашляховики, безумовно, все ще віддають перевагу автомобілям з двигуном внутрішнього згоряння.
До 2022 року льодові позашляховики випромінюватимуть більше 1 GT CO2, що значно перевищує зменшення викидів на 80 млн. Тутів у цьому році.У той час як загальні продажі автомобілів впадуть на 0,5% у 2022 році, продажі позашляховиків зростуть на 3% порівняно з 2021 роком, що становитиме близько 45% від загального обсягу продажів автомобілів, причому значне зростання спостерігатиметься в США, Індії та Європі.З 1300 транспортних засобів для льоду, доступних до 2022 року, понад 40% становлять позашляховиків, порівняно з менше 35% малого та середнього розміру транспортних засобів.Загальна кількість доступних опцій ДВС зменшується з 2016 по 2022 рік, але лише для малих і середніх транспортних засобів (зменшення на 35%), тоді як для великих автомобілів і позашляховиків воно збільшується (збільшення на 10%).
Аналогічна тенденція спостерігається на ринку електромобілів.Близько 16% усіх позашляховиків, проданих до 2022 року, будуть електромобілями, що перевищує загальну частку ринку електромобілів, вказуючи на те, що споживачі віддають перевагу позашляховикам, незалежно від того, чи це двигуни внутрішнього згоряння чи електромобілі.До 2022 року майже 40% усіх моделей електромобілів стануть позашляховиками, еквівалентними комбінованій частці малого та середнього розміру транспортних засобів.Більше 15% впали до частки інших великих моделей.Всього три роки тому, у 2019 році, малі та середні моделі становили 60% усіх доступних моделей, із позашляховиками лише 30%.
У Китаї та Європі позашляховики та великі моделі становитимуть 60 відсотків існуючого асортименту BEV до 2022 року, що відповідає середньому світовому показнику.Навпаки, позашляховики та великі моделі льоду становлять близько 70 відсотків моделей льоду, доступних у цих регіонах, що дозволяє припустити, що ЕВ наразі ще дещо менші, ніж їхні льодові колеги.Заяви деяких великих європейських автовиробників свідчать про те, що в найближчі роки можна буде зосередитися на менших, але більш популярних моделях.Наприклад, Volkswagen оголосив, що до 2025 року він запустить компактну модель в розмірі 25 000 євро на європейському ринку та компактну модель на 20 000 євро в 2026-27, щоб звернутися до більш широкого кола споживачів.У США до 2022 року більше 80% доступних варіантів BEV будуть позашляховиками або великими моделями, що перевищує 70% частки позашляховиків або великих моделей з двигуном.Заглядаючи вперед, якщо нещодавнє оголошення про розширення стимулів IRA для більшої кількості позашляховиків здійсниться, очікуйте побачити більше електричних позашляховиків у США.За ІРА Міністерство Казначейства США переглянуло класифікацію транспортних засобів, і в 2023 році змінив критерії придатності для чистих позик на транспортні засоби, пов'язані з невеликими позашляховиками, тепер мають право, якщо ціна становить менше 80 000 доларів від попередньої обмеження.на 55 000 доларів..
Продажі електромобілів у Китаї були підвищені постійною політичною підтримкою та зниженням роздрібних цін.У 2022 році середньозважена ціна продажу малих електромобілів у Китаї становитиме менше 10 000 доларів, що значно нижче рівня понад 30 000 доларів у тому ж році, коли середньозважена ціна продажу малих електромобілів у Європі та Сполучених Штатах перевищує 30 000 доларів.
У Китаї найбільш продаваними електромобілями у 2022 році будуть Wuling Mini BEV, невеликий автомобіль вартістю менше 6500 доларів, і невеликий автомобіль BYD Dolphin вартістю менше 16 000 доларів.Разом на ці дві моделі припадає майже 15 відсотків зростання продажів пасажирських електромобілів у Китаї, що свідчить про попит на менші моделі.Для порівняння, найбільш продавані маленькі повністю електричні автомобілі у Франції, Німеччині та Великобританії – Fiat 500, Peugeot e-208 і Renault Zoe – коштують понад 35 000 доларів.У США продається дуже мало малих повністю електричних автомобілів, в основному Chevrolet Bolt і Mini Cooper BEV, які коштують близько 30 000 доларів.Tesla Model Y є найбільш продаваним легковим автомобілем BEV у деяких європейських країнах (понад 65 000 доларів) і США (понад 10 000 доларів).50 000) .6
Китайські автовиробники зосереджувались на розробці менших, більш доступних моделей, випереджаючи свої міжнародні колеги, скорочуючи витрати після багатьох років інтенсивної внутрішньої конкуренції.Починаючи з 2000 -х років, сотні невеликих виробників електромобілів вийшли на ринок, виграючи від різних програм підтримки уряду, включаючи субсидії та стимули для споживачів та виробників.Більшість цих компаній були висунуті з конкуренції, коли субсидії були усунені, і ринок з тих пір консолідувався з десятками лідерів, які успішно розвинули невеликі та дешеві електромобілі для китайського ринку.Вертикальна інтеграція ланцюга поставок акумулятора та електромобілів, від обробки мінеральних речовин до виробництва акумуляторів та електромобілів, а також доступ до дешевшої праці, виробництва та фінансування по всій дошці також сприяє розвитку дешевших моделей.
Тим часом автовиробники в Європі та США – чи то перші розробники, як-от Tesla, чи існуючі великі гравці – наразі в основному зосереджувалися на більших і розкішніших моделях, таким чином мало пропонуючи масовому ринку.Однак менші варіанти, доступні в цих країнах, часто пропонують кращі показники, ніж у Китаї, такі як довший діапазон.У 2022 році середній пробіг невеликих електромобілів, що продаються в США, продається в США, наближається до 350 кілометрів, тоді як у Франції, Німеччині та Великобританії ця цифра буде трохи менше 300 кілометрів, а в Китаї ця цифра менше.понад 220 кілометрів.В інших сегментах відмінності менш значні.Популярність державних станцій зарядки в Китаї може частково пояснити, чому китайські споживачі швидше обраають менший діапазон, ніж європейські чи американські споживачі.
У 2022 році Tesla двічі знизила ціни на свої моделі, оскільки конкуренція посилюється, і багато автовиробників оголосили про дешевші варіанти на наступні кілька років.Хоча ці заяви заслуговують на подальше вивчення, ця тенденція може вказувати на те, що розрив у ціні між невеликими електромобілями та існуючими транспортними засобами з двигуном внутрішнього згоряння може поступово зменшитися протягом десятиліття.
До 2022 року на три найбільші ринки електромобілів - Китай, Європа та США - становлять близько 95% глобальних продажів.Ринки, що розвиваються, та економіки, що розвиваються (EMDES) за межами Китаю, становлять лише невелику частину світового ринку електромобілів.Попит на електромобілі збільшився в останні роки, але продажі залишаються низькими.
У той час як ринки, що розвиваються, та країни, що розвиваються, часто швидко приймають недорогі найновіші технологічні продукти, такі як смартфони, комп’ютери та підключені пристрої, електромобілі залишаються занадто дорогими для більшості людей.Згідно з недавнім опитуванням, понад 50 відсотків респондентів у Гані скоріше купують електромобіль, ніж автомобіль двигуна згоряння, але більше половини цих потенційних споживачів не бажають витрачати понад 20 000 доларів на електромобіль.Бар'єр може бути відсутністю надійної та доступної зарядки, а також обмеженою здатністю обслуговувати, ремонтувати та підтримувати електромобілі.У більшості країн, що розвиваються, та країн, що розвиваються, дорожній транспорт все ще сильно базується на невеликих транспортних рішеннях у міських центрах, таких як дво- та триколісні, які досягають великих успіхів у електрифікації та спільності для досягнення успіху в регіональних поїздок на роботу.Купівля поведінки також відрізняється, при цьому приватна власність автомобілів нижча та купівля вживаних автомобілів, що купують частіше.Забігаючи наперед, хоча очікується, що продажі електромобілів (як нових, так і використаних) на ринку, що розвиваються, так і країн, що розвиваються, багато країн, ймовірно, продовжуватимуть покладатися насамперед на два- та триколісні.означає (див. Автомобілі в цьому звіті). Частина)).
У 2022 році в Індії, Таїланді та Індонезії відбудеться значний бум.У сукупності продажі EV в цих країнах мають більш ніж утричі з 2021 року до майже 80 000.Продажі в 2022 році в сім разів перевищують, ніж у 2019 році до пандемії Covid-19.На відміну від цього, продажі на інших ринках, що розвиваються, та країн, що розвиваються, були нижчими.
В Індії продажі EV досягнуть майже 50 000 у 2022 році, в чотири рази більше, ніж у 2021 році, а загальний продаж транспортних засобів зросте на трохи менше 15%.Провідний вітчизняний виробник Tata становив понад 85% продажів BEV, тоді як продажі малих Bev Tigor/Tiago вчетверо.Продаж гібридних транспортних засобів в Індії все ще близькі до нуля.Нові компанії з електромобілів зараз роблять ставку на урядову схему заохочення виробництва (PLI), приблизно на 2 мільярди доларів, спрямовану на розширення виробництва електромобілів та їх компонентів.Програма залучила загальну інвестицію в розмірі 8,3 млрд. Дол.
Однак індійський ринок все ще зосереджений на спільній та невеликій мобільності.До 2022 року 25% закупівель ЕВ в Індії здійснюватимуть оператори флоту, такі як таксі.На початку 2023 року Tata отримав велике замовлення від Uber на 25 000 електромобілів.Також, хоча 55% з проданими триколісними транспортними засобами-це електромобілі, менше 2% проданих транспортних засобів-це електромобілі.OLA, найбільша компанія з електромобіля в Індії від доходу, ще не пропонує електромобілі.OLA, який замість цього зосереджується на низькій мобільності, має на меті подвоїти свою електромобільну потужність до 2 мільйонів до кінця 2023 року та досягти річної потужності в розмірі 10 мільйонів між 2025 та 2028 роками. Компанія також планує побудувати літій-іонний акумулятор Завод з початковою потужністю 5 ГВт-год, з розширенням до 100 ГВт-год до 2030 року. OLA планує почати продавати електромобілі для свого таксі до 2024 року та повністю електрифікувати свій флот таксі до 2029 року, запуск власного преміального та масового ринку електричний електричний електричний Бізнес транспортного засобу.Компанія оголосила інвестиції в розмірі понад 900 мільйонів доларів на виробництво акумуляторів та електромобілів на півдні Індії та збільшила щорічне виробництво з 100 000 до 140 000 транспортних засобів.
У Таїланді продажі електромобілів подвоїлися до 21 000 одиниць, причому продажі рівномірно розподілилися між чисто електромобілями та гібридами, що підключаються до мережі.Зростання кількості китайських автовиробників прискорило впровадження в країні електромобілів.У 2021 році Great Wall Motors, китайський виробник двигуна (OEM), представив на ринок тайського ринку Euler Haomao Bev, який стане найбільш продаваним електричним транспортним засобом у Таїланді в 2022 році з продажами близько 4000 одиниць.Другий та третій найпопулярніші транспортні засоби - це також китайські транспортні засоби, виготовлені в Шанхайській автомобільній промисловості (SAIC), жодна з яких не була продана в Таїланді в 2020 році. Китайські автовиробники не змогли знизити ціну електромобілів від іноземних конкурентів, які також мають вийшли на ринок Таїланду, такі як BMW і Mercedes, тим самим залучивши ширшу базу споживачів.Крім того, уряд Тайланду пропонує різні фінансові стимули для електромобілів, включаючи субсидії, акцизний податковий пільг та імпорт податкових пільг, що може допомогти підвищити привабливість електромобілів.Tesla планує вийти на ринок Таїланду в 2023 році і налагодити виробництво нагнітачів.
В Індонезії продажі чистих електромобілів збільшилися більш ніж у 14 разів до понад 10 000 одиниць, тоді як продажі гібридів плагінів залишалися близько до нуля.У березні 2023 року Індонезія оголосила про нові стимули для підтримки продажу електромобільних, автомобілів та автобусів, спрямованих на зміцнення внутрішніх електромобілів та виробничих потужностей акумулятора за допомогою місцевих компонентів.Уряд планує субсидіювати продаж 200 000 електроколісних електромобіль та 36 000 електромобілів до 2023 року з частками продажів відповідно 4 відсотки та 5 відсотків.Нова субсидія може знизити ціни на електричні двоколісні автомобілі на 25-50%, щоб допомогти їм конкурувати з аналогами з ДВС.Індонезія відіграє важливу роль у ланцюзі поставок електромобілів та акумуляторів, особливо з огляду на свої багаті мінеральні ресурси та статус як найбільший у світі виробник нікельної руди.Це залучало інвестиції від глобальних компаній, і Індонезія може стати найбільшим центром виробництва батарей та компонентів.
Наявність моделі залишається проблемою на ринках, що розвиваються, та країнах, що розвиваються, причому багато моделей продаються насамперед для преміум -сегментів, таких як позашляховики та великі розкішні моделі.Незважаючи на те, що позашляховики є світовою тенденцією, обмежена купівельна спроможність на ринках, що розвиваються, і в країнах, що розвиваються, робить такі транспортні засоби практично недоступними.У різних регіонах, охоплених у цьому розділі звіту, існує понад 60 країн, що розвиваються, та країн, що розвиваються, включаючи ті, що підтримуються глобальною програмою електричної мобільності глобального середовища (GEF), де кількість наявних моделей великих транспортних засобів коштів до 2022 року буде в два-шість разів більше, ніж малий бізнес.
В Африці найбільш продаваною моделлю електричного транспортного засобу в 2022 році буде Hyundai Kona (чистий електричний кросовер), тоді як у великому і дорогому Taycan Bev Porsche є рекорд продажів приблизно дорівнює середньому розміру Nissan Leaf BEV.Електричні позашляховики також продають у вісім разів більше, ніж два бестселерних невеликих електромобілів у поєднанні: Mini Cooper SE Bev та Renault Zoe Bev.В Індії найпопулярніша модель EV-це кросовер Tata Nexon BEV, що продається понад 32 000 одиниць, втричі більше, ніж наступна модель бестселерів, невеликий Tigor/Tiago Bev.На всіх ринках, що розвиваються, та країн, що розвиваються тут, продажі електричних позашляховиків досягли 45 000 одиниць, що більше, ніж продажі малих (23 000) та середніх (16000) електромобілів у поєднанні.У Коста-Ріці, який має найбільші продажі EV в Латинській Америці, лише чотири з топ-20 моделей-це не-SUV, а майже третина-розкішні моделі.Майбутнє масової електрифікації на ринках, що розвиваються, та країн, що розвиваються, залежить від розвитку менших та доступніших електромобілів, а також двох- та трьохколісних.
Важливою відмінністю в оцінці розвитку автомобільного ринку є різниця між реєстрацією та продажем.Нова реєстрація стосується кількості транспортних засобів, офіційно зареєстрованих у відповідних урядових відомствах чи страхових агентствах, включаючи внутрішні та імпортні транспортні засоби.Обсяг продажів може посилатися на транспортні засоби, що продаються дилерами або дилерами (роздрібні продажі), або транспортні засоби, що продаються виробниками автомобілів дилерам (Ex Works, IE, включаючи експорт).Аналізуючи автомобільний ринок, вибір показників може мати велике значення.Щоб забезпечити послідовний облік у всіх країнах та уникайте подвійного підрахунку в усьому світі, розмір ринку транспортних засобів у цьому звіті базується на нових реєстраціях транспортних засобів (якщо такі є) та роздрібних продажів, а не на фабричних поставках.
Важливість цього добре проілюстрована тенденціями китайського ринку автомобілів у 2022 році. Фабричні поставки (зараховуються як обсяг продажів) на ринку пасажирських автомобілів Китаю зростають на 7% до 10% у 2022 році, тоді як реєстрація страхових компаній показує a a млявий внутрішній ринок того ж року.Зростання спостерігалося в даних Китайської асоціації виробників автомобілів (CAAM), офіційного джерела даних для автопромисловості Китаю.Дані CAAM збираються у виробників транспортних засобів і представляють фабричні поставки.Ще одним широко цитованим джерелом є Китайська асоціація пасажирських автомобілів (CPCA), неурядова організація, яка оптова, продана та експортує автомобілі, але не має права надавати національну статистику і не охоплює всіх виробників виробників, а CAAM..Китайський центр автомобільних технологій та досліджень (CATARC), урядовий аналітичний центр, збирає дані про виробництво транспортних засобів на основі ідентифікаційних номерів транспортних засобів та номерів продажу транспортних засобів на основі даних про реєстрацію страхування транспортних засобів.У Китаї страхування транспортних засобів видається для самого транспортного засобу, а не для окремого водія, тому корисно для відстеження кількості транспортних засобів на дорозі, включаючи імпортовані.Основні розбіжності між даними CATARC та іншими джерелами пов'язані з експортованими та незареєстрованими військовими чи іншим обладнанням, а також із запасами автовиробників.
Швидке зростання загального експорту пасажирських автомобілів у 2022 році робить відмінності між цими джерелами даних ще більш вираженими.У 2022 році експорт пасажирських автомобілів збільшиться майже на 60% до понад 2,5 мільйонів одиниць, тоді як імпорт пасажирських автомобілів зменшиться майже на 20% (з 950 000 до 770 000 одиниць).